Creare o modificare un preventivo

Come si invia un preventivo?

Apriamo la sezione DOCUMENTI e clicchiamo su PREVENTIVI.

Ora possiamo inserire i dettagli preventivo, alcuni dati sono obbligatori (*):

• DATA: data preventivo;
• REPARTO: reparto di riferimento per l’intervento;
• CLIENTE*: ragione sociale cliente (se già inserita nella sezione clienti)
• RAGIONE SOCIALE*: ragione sociale del cliente (se non ancora inserita nella sezione clienti);
• INDIRIZZO/CAP/CITTÁ/PROV/: dati cliente;
• PAGAMENTO: forma di pagamento scelta;
• OGGETTO: oggetto mail;
• NOTE*: dettagli preventivo;
• VALIDITÀ: validità preventivo;
• TEMPI DI CONSEGNA: tempi di consegna prodotto o servizio;
• SUBTOTALI GRUPPO: subtotali per il calcolo del preventivo
• STATO: APERTO, APPROVATO O ANNULLATO;

Una volta salvato il preventivo comparirà nell’elenco con lo stato scelto.

Come si modifica o elimina un preventivo?

Per modificare un preventivo clicchiamo l’icona della matita che si trova sulla destra dell’elenco.

NB: una volta inserito un cliente non è possibile cancellarlo, per escluderlo dalle nostre attività dobbiamo modificare lo stato su ANNULLATO all’interno della scheda preventivo.