Trasformare un preventivo in intervento

Come si trasforma un preventivo in intervento?

Una volta che un preventivo è stato approvato possiamo convertirlo in intervento.

Questa operazione è consentita solo all’amministratore oppure al responsabile del reparto a cui appartiene il preventivo.

Per trasformare un preventivo in intervento clicchiamo su DOCUMENTI, PREVENTIVI e poi cerchiamo il preventivo che ci interessa scorrendo l’elenco oppure utilizzando la barra di ricerca in alto.

Una volta trovato clicchiamo l’icona a forma di occhio sul lato destro dell’elenco.

Ora possiamo confermare o cambiare i dati intervento, alcuni dati possono essere modificati solo nella sezione ticket (*):

• CLIENTE*: dati cliente;
• SEDE*: sede dell’intervento;
• NOTE: dettagli intervento;
• PERSONA DI RIFERIMENTO: contatto cliente che ha fatto la richiesta;
• TELEFONO: telefono della persona di riferimento;
• REPARTO: il reparto a cui verrà assegnato l’intervento;
• PERSONALE: il personale a cui verrà assegnato l’intervento;
• URGENZA: valore da cui dipende la posizione nella lista degli interventi;

Una volta finito di compilare clicchiamo su APRI INTERVENTO.

Lo stato del preventivo passerà da “APERTO” ad “APPROVATO” e verrà creato un nuovo intervento.